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在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。在三合会

佛魔交战，魔大败，立下恶誓魔王波旬化作一团混沌肉体，法力不存。　　千年后世界堕入魔道，仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类；另一方面秘密寻找上

道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府，看到陆老中邪丧失心智，乐鳌替天行道斩杀了陆老其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。　　栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天