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热衷于观察星空的日本青年弓削大辅（山田孝之 饰），在夏威夷盘桓期间干着兼职导游的工作。利用工作之便，这个花花心肠的男子恣意游走花丛，乐在其中。某天，他在一家餐厅邂逅了美丽女孩藤

郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手

新婚之夜，清水的一方豪杰次郎长（中井贵一 饰）被迫告别妻子阿蝶（铃木京香 饰），与大政（岸部一徳 饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 饰）等一班好兄弟展开为期一年的流浪修行几经辗